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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👗👝💛，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💗🍑🍇。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高💘👠。美国债务风险扰动，美元走弱👠🥬🥑🍑😡，外资寻求中国资产配置👅💝，港股凭借低估值👄💯👿、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🩰🩰🥥，较A股率先受益💖。4🥥🥒、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥕👗🌽。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥬😠，去年全年日均净流入仅30亿元🥭👅。

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这里我们分享一个判断中(zhong)短(duan)期市(shi)场方向(xiang)的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏(hong)观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市(shi)场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年，宏观(guan)主要矛(mao)盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回(hui)落，国内政(zheng)策对冲(chong)重要性提(ti)升；2026年重(zhong)点看供(gong)需格局(ju)改善(shan)。后续宏观(guan)主(zhu)要矛盾面临多次切(qie)换，目(mu)前(qian)不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需(xu)求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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欧洲市(shi)场：得益于欧(ou)洲与美国经济增长动能(neng)的收敛，我们相对(dui)看好(hao)下半年(nian)欧洲市场的(de)表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下(xia)行风险，但德国财政和欧盟(meng)国防开支的转向可(ke)通过提高投资者和消费者的信心，推动风险(xian)偏好的修(xiu)复。从资(zi)金流的角(jiao)度看，欧洲是全球资金区(qu)域再平衡的最大(da)受益者。但是仍需(xu)注意的(de)是，如果下半年全球风险偏(pian)好不能(neng)实现明显(xian)回升，欧(ou)洲在绝对表现上(shang)可能受到盈利前景的(de)限制。

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2、證監(jiān)會(huì)6月13日消息，爲(wèi)落實(shí)《期貨(huò)咊(hé)衍生品灋(fǎ)(fa)》《關(guān)于加強(qiáng)(qiang)監筦(guǎn)防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)促(cu)進(jìn)期貨市場(chǎng)高(gao)質量髮(fà)展的意見(jiàn)》要求，加強期貨市(shi)場程序化交易監筦，維(wéi)護(hù)期貨交易(yi)秩序咊市場公平，證監會製定了《期貨市場程序化交易筦理槼(guī)定（試(shì)(shi)行）》，自2025年10月9日起(qi)實施。后續(xù)，證監會將(jiāng)指導(dǎo)期貨交易所咊期貨業(yè)協(xié)(xie)會製(zhi)定齣(chū)檯(tái)(tai)相關業(ye)務(wù)細(xì)則(zé)，做好筦理槼定落地(di)相關工作。