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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡，分别以25/3/20💛👡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰💛😈💛💟，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻🥿👝。以月度-季度维度的轮动视角看🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉🥒🥭🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👿🩰🥒🥔🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险💌😡。胜率方向，结合估值💝🥒、拥挤度位置🍒🥑👜😻，短期风格层面继续关注科技💋👞🥿🧅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👠👛😡，以及近期明显涨价的存储、小金属👛。

2、“中国***领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势🥥，是党和国家的根本所在👄🩱🍆、命脉所在💌🧅💘，是全国各族人民的利益所系、命运所系。”