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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍑🥻🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤬🍅。结合工业企业盈利🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🤬👝👞、运营商👄🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🩱，业绩有望改善🥔🥬🥑；2）中游制造领域💛🤬👚，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善🍍😠，如汽车🍏🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🍈💋，有望延续两位数增长🌽👅👡，其中饮料乳品、农副产品💘🥻👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅👠🥭🎒🍓、电力、农化制品🥿🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔👡，叠加供给刚性或受限🍌👙，中报业绩有望边际改善🧄🥿。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🧡🥭，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍋👢💔，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥭，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥔🩱💗👞，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👝🍓🥾，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💓🥑，渗透率约70%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

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1、2024年(nian)8月9日，公司(si)收(shou)到中國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證(zheng)監會”）下髮(fà)的《立案告知書(shū)》（證監立案字007202428號(hào)(hao)），囙(yīn)公司(si)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被立案。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍑，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。