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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍇💟🧅💗，中证800股票池中获得超额收益0.50%💌，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍅💌😈。

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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期(qi)效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好(hao)”延(yan)續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方(fang)麵，受益(yi)于中長(zhǎng)(zhang)期資金(jin)的持續入市，年初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🥦😻🍅，同比增长29.09%🌽；净利润预计为7820.61万元👢💝🍑👢，同比增长4.11%👜💘🍊。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥬🍎，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍏😠🍊👜、农林牧渔👚👅、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目🌽😻🎒，测算总投资约42👘🍍，381万元😠。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力🩳🥑💋🩲。