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美国需求面临不确定性，关税风险(xian)或逐(zhu)步(bu)体现。根据美国密歇根大学数(shu)据，2025年(nian)以来消(xiao)费者(zhe)信心指数正在持续走低，叠加部(bu)分品(pin)牌已陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价(jia)策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌(pai)已(yi)开(kai)始提前在关税缓冲期内引入新的库(ku)存，而从1Q25各品牌(pai)业绩(ji)会的反(fan)馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计(ji)或对2025年(nian)毛利率产(chan)生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓(huan)解(jie)工业品价格下(xia)行压(ya)力，更重要的是(shi)高油价将阻碍(ai)美国(guo)通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从(cong)1月的高点(dian)3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民(min)带(dai)来的(de)冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角(jiao)度(du)看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、更(geng)值得关注的是结构性变(bian)化：中美之(zhi)间的贸易增速已落后于其各自与其他经济(ji)体的往来，这为区域协(xie)作打(da)开新窗(chuang)口；区域内(nei)服务(wu)出口增速已超越货物贸易，但(dan)规模仍有(you)巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投(tou)资占比尚不足10%。而自疫(yi)情以来，中国对东(dong)盟的FDI已经翻倍，东盟对(dui)华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正(zheng)加速激活。