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2、北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修，打(da)消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设(she)施投入持续(xu)性超预(yu)期；关(guan)税影响(xiang)有限(xian)。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。