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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和(he)港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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1、事实上，海天味业的海外布局早已启动。2023年，公司在中(zhong)国香(xiang)港设立海天(tian)国际投资有限公司开(kai)展海外业务；2024年持续加码，先后成(cheng)立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸(mao)易公司，拓展海外业务(wu)。

2、此外🎒🥝，大消费💟、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易💋🍄，显示买盘尤为强劲🤬，或有资金在大跌时介入👗🥿🤬💞。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💛🧡，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。