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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍓🥿🍒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍆🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿🥔👞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👢🤍🥥👞🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍑🤍🍉👞，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👛😻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💔。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数(shu)，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的指数(shu)成份(fen)股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的(de)指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的(de)风险等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适(shi)宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机构为准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图(tu)表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的(de)任(ren)何观点、分析及预(yu)测不构(gou)成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内(nei)容所引发的直(zhi)接(jie)或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有(you)风(feng)险(xian)，基金的(de)过(guo)往业绩并不代表其未(wei)来(lai)表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表(biao)现的保证(zheng)，基金投资需谨(jin)慎。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混(hun)56.1亿(yi)加仑，高于2025年的(de)33.5亿加仑，此前(qian)市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿(yi)加仑。实际数量高(gao)于预期(qi)，油脂增(zeng)仓大涨。需要(yao)注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕(ti)后续或提案变化(hua)。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突(tu)也对油脂价格形成较大支撑。上周末以(yi)色列军方宣布对伊朗西(xi)部数(shu)十个地对地导弹目标发(fa)起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附(fu)近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施(shi)，或者伊朗不(bu)顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成(cheng)重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油(you)脂因生物柴油消费(fei)，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当(dang)原油价格大涨时，油脂上涨。目前(qian)中东地缘仍(reng)在发展中，关注该事件对油脂的影响。

2、但在去年特朗普选情领先之后😡🥾🤬，政治嗅觉异常敏锐的扎克伯格迅速采取措施，公开赞赏特朗普在遇刺事件中的勇气，主动打电话给后者，拉近了与特朗普的关系💞💋。立竿见影的效果是，特朗普再也没有向此前那样对扎克伯格口出怨言和威胁报复👠🌽🥕。