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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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综合以上😈💔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢🍇👿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💖、小金属）👝💝、计算机等。

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