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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策(ce)持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块(kuai)中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头(tou)公(gong)司(si)相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天😠👘🍈🍒，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份🍈💗，总成交量为约30.2万份👛👡。大量资金流入显示👞🤬，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🩳👙，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标👙😻👘。

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然而🍇🍇，宽基指数产品也未能幸免👛🍄。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF👞🥕👿👠、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘👙🥑👘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市，产品运作尚不足一年💖🍆，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🤬，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👙🍌，在当前关税政策下💯🌽，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💘，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💝👛👄，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、尽(jin)管美元在周(zhou)四触及(ji)三年低点(dian)，但在本(ben)周美联储利(li)率决议前，期(qi)权持(chi)仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未(wei)改(gai)变这一局面。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🧅🍅💛🥭，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🤬，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🍇，市场对此定价偏积极🍆。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🌽、芯片设计软件、航空发动机部件🥾🧡🍒🧡、乙烷化工原料等领域👞🍑🥒，但没有涉及关税层面的调整👄💌，整体符合市场预期🧄🍑。