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2、关税锚(mao)转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其(qi)一， 外部核心驱动有变，由交(jiao)易关税不确定(ding)性转向交易弱美元强美债（指美(mei)债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演(yan)绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存(cun)款利(li)率(lv)下调，国(guo)有大行(xing)通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少(shao)不紧，微(wei)观流动性边(bian)际(ji)利于股市。