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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持(chi)中央(yang)汇金(jin)公司发挥(hui)好(hao)类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工(gong)+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流(liu)出。融资资金前(qian)四个交易日合计净(jing)流入(ru)125.8亿元；新成立偏股(gu)类公募基金11.5亿份(fen)，较(jiao)前期下降119.6亿份；ETF净赎(shu)回，对(dui)应净流(liu)出149.4亿元(yuan)。融(rong)资资金净买入医(yi)药(yao)生物、电子、有色金属等(deng)；消费ETF申购较多，医药ETF赎回(hui)较多。重要股东规模扩大，计划减持(chi)规模下降。

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③下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强(qiang)，外(wai)资流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股(gu)票将于6月16日停牌一天，6月(yue)17日复牌。公(gong)司股票自6月17日开市起撤销退市风险(xian)警示及(ji)其他风险警示，股(gu)票(piao)简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票(piao)代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警(jing)示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更(geng)为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化😻🍓💕👛🍑；