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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。