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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响(xiang)，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化(hua)收敛。

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2、以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算(suan)力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率(lv)先關註(zhu)上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)(chu)及通用輭件；下遊人形(xing)機(jī)器人、在(zai)線(xiàn)教育、金螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。