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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💞🍅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍅👢，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧅🥭。本周沪指的“三连阳”👅🤬🍄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💕，但短期而言💛🥿🤍👗，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥦，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💓🩳👠。

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业内人士过去几月不难发现的是😻💕，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值🍈🥥💯💔，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生🍈🍏👜💟。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面(mian)对媒体(ti)发声(sheng)，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采(cai)访(fang)，建议找调(diao)查(cha)组了解情况。

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