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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。

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1、当前房地产市场交易低(di)迷，房价增长(zhang)乏力，居(ju)民购房(fang)投资减少间接释放部分消费(fei)资金。但需注意，前5月(yue)居民储(chu)蓄仍保(bao)持较快增(zeng)长，预防性储蓄特征(zheng)明显；同时，居民按揭(jie)贷(dai)款(kuan)增速下降，反映出需求不足压力。未来需进一步扩大以旧换新商品目录，持(chi)续提振消费。过去两年消费已成为经济(ji)增(zeng)长(zhang)主引擎，预计(ji)后续将出台更多促消(xiao)费政策，尤其需关注居民收入提升——包括工资性收(shou)入（如最低工资调整）与财产性收入（如资本市场(chang)表现）。

2、1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅上行。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价仍旧下跌，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR。截至6月13日，中国PX开工负荷为85.8%，较上期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为75.8%😻🥕，较上期下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%🍎🍏👚，周环比抬升1.7%。本周原油价格在宏观以及地缘支撑下震荡上行，涨幅扩大。地缘影响下🥿💘，油价方向不确定性较强👛，PX自身基本面供需双强👙👗，预计PX跟随成本端波动🥝👙。