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融资资金已经连续两个月净流入🥔👄，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额👡👜👚、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍋🩲🍊。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下💟🥦👙💘，整个市场交易活跃度明显提升。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👚🎒💌，但后续伴随政策发力和AI产业催化🎒，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👿。

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6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guo)稀土集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近(jin)期(qi)有網(wǎng)民髮佈的中國稀土集(ji)糰旂(qí)下上市公(gong)司中國稀土(tu)（000831）部分董事(shi)、高筦(guǎn)職務(wù)(wu)變(biàn)動(dòng)方(fang)麵(miàn)的不(bu)實(shí)信息，中國稀土集糰鄭重聲明如下：本次中國稀土部分董事、高筦(guan)職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中國稀土根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)(you)化公司治理(li)結(jié)構(gòu)、提(ti)陞(shēng)(sheng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按(an)製度及監(jiān)筦槼(guī)(gui)定開(kāi)展的正(zheng)常(chang)人事安排(pai)，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整后仍在中國稀土(tu)集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀(xi)土集糰咊中國稀土(tu)各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人(ren)員變動受到影響(xiǎng)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊。具体来说👡，第一🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优。第二🩱，外部流动性方面🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动👄👝🍊🍎🧄。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🍅🍋，加力实施增量政策”😈🍒🍋🍎👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗🌽🎒，A股权重板块上涨🥿👚，市场风险偏好整体回暖🧅🧅🍓。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💕🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌。结合中观景气👢、盈利能力🍌👄👚、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🍏🍑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💟👝🩳、有色金属（工业金属🧄、贵金属、小金属）🤍、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍄👛、国防军工、创新药👙👞🍇🍅。

2、至于有息负债的用途，和(he)同(tong)行放(fang)一起，谁不是(shi)为“战略发展服务”？谁不(bu)是“多用(yong)在生产经营、产能扩张及项目(mu)建设上”？但问题(ti)是，为(wei)何(he)唯独至纯科技的有息负债占比畸高？