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地产行业能(neng)否继续(xu)改(gai)善仍存不确定性。本轮地产下行(xing)周(zhou)期已经持续较长(zhang)时间(jian)，当前出现短(duan)暂回(hui)暖(nuan)趋势(shi)，但(dan)多类指标仍是负增长，未来(lai)能否保持回暖态势，仍需观察。

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关(guan)注汽车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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5月份，貨(huò)物(wu)進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.7%。其(qi)中，齣口22767億元，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口(kou)72767億(yi)元，下(xia)降3.8%。1-5月(yue)份(fen)，一般貿(mào)易進齣口增長(zhang)0.8%，佔(zhàn)進齣口(kou)總額的(de)比重(zhong)爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔進齣口總(zong)額的比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增(zeng)長9.3%，佔齣口總額的(de)比重爲60.0%。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏(hong)观风险。当前市场主要的下行风险，只能是(shi)长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超预(yu)期，强化全球衰退预(yu)期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能成为扰动的(de)来源。

2、1👘🍎🩲🍅、供给端，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆👅🍉😠，造成海南产区雨水增加，割胶工作受限。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动，原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动，影响割胶作业，原料量少，支撑收购价格重心小幅反弹🥕🍄👞👄🍑。未来一周云南降雨仍将持续🩱😻👠💛，海南降雨有所缓解💗💞。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措，其中包含科特迪瓦、尼日利亚、喀麦隆、加纳、几内亚。