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行业配置：维持哑铃配置思路🥥🍍🤬，红利底仓+小盘成长🥻🍇💞。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥾🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👘💞，既可以延续其分红表现🥥😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒🍉🍍，获得ROE的抬升🥬，享受更多成长性🥾🌽🥔💟😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱🍒🥭😠，关注盈利和分红稳健的银行🍇👡🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥔🥬🍓🍍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💘💘💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍅💘🍄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💘🩲💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👄👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧡、信息化（数据库👜💞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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不过，今(jin)年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局(ju)有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下(xia)股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食(shi)品、妙可蓝(lan)多年内分别上涨(zhang)47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调(diao)整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更(geng)是跌逾11%。

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1、此外，公(gong)司曾于2022年1月29日披露，因其与大(da)族控股存在物业服务合同纠纷，大族控股采取了诉前(qian)财产保全措施(shi)，公司主要银行账户被冻结。根据深交所相(xiang)关规定(ding)，公(gong)司股票交易于2022年2月7日起被叠加实施其他风险警示。

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