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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力(li)-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积的(de)金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟(gen)蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成(cheng)根據(jù)該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數(shu)成份股僅(jǐn)作展(zhan)示(shi)，箇(gè)股描述不作爲任何形(xing)式的投資建議(yì)(yi)，也不代(dai)錶(biǎo)(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理(li)人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平(ping)衡型（C3）及以上(shang)的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)(xian)的信息（包括但不(bu)限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定(ding)的投資行爲負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中的(de)任何(he)觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對(dui)閲(yuè)(yue)讀(dú)(du)者任何形式的投資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)(lai)錶(biao)現，基金筦理人(ren)筦理的其他(ta)基金(jin)的業績竝不構成(cheng)基金業(ye)績錶現的保(bao)證，基金投(tou)資鬚謹(jǐn)慎(shen)。

2、地产行业(ye)能否继续改(gai)善仍存不确定性。本轮(lun)地产下行周期已经持续较长时间，当前出(chu)现短暂(zan)回暖(nuan)趋势，但多(duo)类指(zhi)标仍是负增长，未来能否保持回暖态(tai)势，仍需观察。