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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由(you)于(yu)行业属(shu)性导致通胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大(da)。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息(xi)时点持(chi)续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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