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赵宪成(cheng)：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和(he)互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗(kang)因为(wei)美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数(shu)于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩰🤍👠，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链💌🍈，消费领域的潮玩👜🍏、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🩲🍌；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥦。

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2、值得一提的是，近段(duan)时间被Meta挖走的(de)OpenAI部(bu)分员工，似乎不久前还是谷(gu)歌(ge)的研究人员。公开资(zi)料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任(ren)泓宇、于佳慧和毕树超也都有在(zai)谷歌工作过的经历。