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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能(neng)是(shi)针对资本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票交易印花税，2015年(nian)5月(yue)对于融资(zi)融券规范监管和对(dui)于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛(lian)，对场外配资等也加大(da)了监管(guan)力度(du)。

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本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲(zhang)1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹(dang)月郃約上漲(zhang)4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💗👘🩰，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大😠😻。