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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互(hu)联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属(shu)性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更(geng)敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均(jun)衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控(kong)、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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