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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💯。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👢🎒，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下(xia)跌3.5%。风(feng)格指数(shu)方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后(hou)来居上(shang)，表现相对(dui)较好。消(xiao)费龙头跌幅(fu)较(jiao)大。