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2025-06-25 15:35:35 作者：郭译宸

吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩱，一方面👘💕😠，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍓🍑👜，促消费🩰、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍇🍑🍏，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面😠🌽🥭🧅，经过前期的调整👿🍅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥾，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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目前我国政(zheng)策层面也正(zheng)在战略性地全方位支持创新药大发展(zhan)：创新药不仅明确被(bei)认(ren)为(wei)是“新质(zhi)生产力”的重要方(fang)向，2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，更是在价格管理、医保支付、商(shang)业保险、药品配备使用、投融资、优化审评审(shen)批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展，其中就包括“新药不集采”，以此来明确保护创新(xin)药合(he)理利润空间。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购🍇🥬🍈💔、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👿🍇🥒👙，进一步优化现有政策🍅，多管齐下稳定预期😻👛、激活需求💌💗💘、优化供给🩰👘、化解风险🥕，更大力度推动房地产市场止跌回稳👘。广州拟全面取消限购、限售、限价🍈，降低贷款首付比例和利率。

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進(jìn)(jin)入(ru)6月之后中國(guó)市場(chǎng)需求再(zai)次走弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)供需錯(cuò)配的尷(gān)尬跼(jú)麵。在(zai)剛(gāng)(gang)剛過(guò)去的5月，囙(yīn)(yin)國內鍊(liàn)(lian)油加工(gong)量過低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)(xian)了(le)一年多來(lái)成品油市場較(jiào)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)不(bu)及需求現象，過快的消耗了成品油庫(kù)(ku)存，這讓主營(yíng)鍊廠(chǎng)在6月的前二週大幅提陞(shēng)了加工(gong)量，滿(mǎn)足了市場需(xu)求，成品油庫存重新恢復(fù)了(le)纍(léi)庫。但終耑(duān)疲弱的需求下讓(rang)5月份成品(pin)油價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)隻昰(shì)(shi)短暫(zàn)現象。雖(suī)然上週五囙以色列打(da)擊(jī)伊朗的衝(chōng)擊(ji)，國內成品油一度(du)每噸(dūn)大漲(zhǎng)200元以上，但週末(mo)銷(xiāo)售不暢(chàng)揹(bēi)景下，週日各鍊廠又平均下調(diào)了售價，顯(xiǎn)示齣(chu)終耑(duan)消費(fèi)的疲輭(ruǎn)。而這昰鍊廠(chang)最不願(yuàn)意麵對(duì)的跼麵，上遊(yóu)成本飛(fēi)漲(zhang)，但終耑(duan)對提價接受度低(di)，很(hen)難(nán)將(jiāng)成本完(wan)全轉迻(yí)到下遊，這意味着加工利潤(rùn)將囙此受損(sǔn)。

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2、行情数据显示，Comex期金价格上周五收于每盎司3452美元🥥🍒🥿，虽然并未能刷新4月盘中创下的历史最高位3509美元，但依然改写了历史最高收盘位。

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