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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两(liang)次典(dian)型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联(lian)储(chu)处于加息周期，全年(nian)4次加(jia)息(xi)，美元指数从低位(wei)101升至(zhi)107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市(shi)场(chang)对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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