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我们认(ren)为2H25用(yong)电需求增长、缺电逻辑(ji)将继续演绎、远期电价仍有上(shang)涨动力。美国AI基建景气(qi)，仅当(dang)前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有(you)持续增(zeng)长动力。从电力供给(gei)侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部(bu)分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由(you)于产能(neng)紧(jin)缺(que)、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我(wo)们认为未来3-4年内缺电势头(tou)难(nan)以逆转，看好远期批发电价继续上(shang)行。

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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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华创证券也认为🥻，在相对低利率环境下🍌🤬🥑🥿，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高👚💗、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🥾。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行ETF中包含了所有A股上市的银行股🥑🍊，不区分国有大行🍏🥝🍊、股份行、城商行作为最优选择，而是代表A股银行板块整体表现🥒💓👿。ETF的核心价值在于通过指数化配置实现全行业均衡布局，而非单一选择某类银行作为最优配置。截至5月31日，银行ETF 42只成分股中，包含国有大行6家（权重占比26.3%，同下），城商行17家（24.3%），股份行9家（43.4%），农商行10家（6.1%）🍊🩰。

2、需要注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受🍒；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准👙💋。