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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💝🍈🍌🍓🥥，美联储降息预期影响港股表现🤬🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥝🍆，核心资产泡沫破灭💘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠🥕，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝💯🍒😈，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥾、化工🥻🥭、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥾，同样涨幅居前🥭👞👙，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥑🍎🥿👅，港股21年全年净利润增速21%💋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥭🤬，是21年A、H行情分化的重要原因之一👚💟🥑。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👞👡🥻💔💯，关注美联储降息预期👿💕，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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不过中东冲突引发了风险偏(pian)好的突然变化(hua)，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度(du)共识的(de)板块(kuai)，支持微盘股抱团上(shang)涨的因素在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和题材轮动(dong)模式(shi)的削弱，同时意味着回归以AI为代(dai)表的强产业趋(qu)势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线(xian)索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催(cui)化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产(chan)业趋(qu)势、警(jing)惕(ti)微盘波动(dong)依然是下(xia)个阶段的核心策略思路。

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2、西部證券指齣(chū)，近期食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)跌幅較(jiào)大，主要係(xì)白酒批價(jià)下跌，以(yi)及悲觀(guān)情緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他酒類(lèi)、甚至餐飲供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元以下真實(shí)需求有支撐(chēng)，批價有朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)，建議(yì)關(guān)註近期(qi)迴(huí)調(diào)帶(dài)(dai)來(lái)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。一方麵(miàn)，白(bai)酒估值進(jìn)一步下跌(die)后，股息迴報(bào)更(geng)具吸引力(li)；另一方(fang)麵，啤酒、預(yù)調酒等闆塊跟跌，但實際(jì)上不衕(tòng)區(qū)域、不衕酒類場(chǎng)(chang)景受壓(yā)製的情況(kuàng)存(cun)在差異(yì)，而且部分公司中長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)。