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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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其次，从金融消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主(zhu)题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体(ti)报道(dao)称论坛期间，中央金融管理部(bu)门将(jiang)发布若干重大金融政策。

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该行此前定义的(de)“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而(er)非线性增长，对供应的影响可能超出(chu)伊朗石油出口减少210万(wan)桶/日”，或(huo)导致油价飙升至120-130美元/桶(tong)。

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深圳一家红旗汽车4S店的销售人员透露，之前部分车企“高息高返”，甚至能把利率做到5%至6%💘🩰，如今已经回归至2%左右🥝，5年期贷款仍可2年免息，也能提前还款👄。不过🍓👛😡，当前仍然存在和车险捆绑销售的情况。

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2、李家超说：“我邀请大家就2025年施政报告发表意见🥕👚💖，我和团队会细心听取和研究💯，殷切期待大家积极建言献策🤬👢🥝💛，共同建设更美好的香港。”