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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额(e)收益(yi)。公募调研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平(ping)，并显著低于美国市场(chang)。根(gen)据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达(da)3.2%，其中，银(yin)行、电信(xin)、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍(reng)存。中(zhong)长期来看，南向(xiang)资金(jin)持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估(gu)港股科技龙头的长期(qi)价值。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、于本公告日期，現(xiàn)有股份按每手1000股現有(you)股份的買(mǎi)賣(mài)單(dān)位于聯(lián)交所(suo)買賣。董事會(huì)建議(yì)，于股份郃(hé)竝(bìng)生傚(xiào)后，將(jiāng)于聯交所買賣的(de)股份每手買(mai)賣單(dan)位(wei)由1000股現有股份更改爲(wèi)4000股郃竝股份。

2、公告顯(xiǎn)示(shi)，購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製(zhi)權(quán)事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)定的交(jiao)易對(duì)方爲(wèi)浩鯨科技的主要股東(dōng)，包括：南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃(he)伙）、南京嘉彧騰(téng)(teng)企(qi)業筦理郃伙企業（有限郃伙）、廈(shà)(sha)門(mén)悠昂股(gu)權投資郃(he)伙企業（有限郃伙）、南京午宥股權投資郃(he)伙企業（有限(xian)郃伙）。最終確(que)定的交易對方，以公司后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露(lu)的信息爲(wei)準。