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海外方面，中东局势再度升级(ji)，使得全球大(da)类资产价格(ge)出现较**动，黄金与(yu)原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列(lie)代号“崛起的雄狮”的空(kong)袭行动(dong)，多处核相(xiang)关设施遭击中，伊(yi)朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金(jin)“避险”属性推(tui)动金价明显上涨。周五伦敦金一度(du)突(tu)破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计(ji)涨(zhang)幅约 3.74%。与此同时，受中(zhong)东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造(zao)成更大威(wei)胁，使(shi)得本(ben)周油价大(da)幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收(shou)于 75.18 美(mei)元/桶。

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短(duan)期(qi)来看，海(hai)外(wai)地缘冲突再加码(ma)，关注贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻(luo)辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供(gong)给约束收紧(jin)和(he)黄金(jin)贵金属避险属性逻辑叠加叠(die)加，两类商品有望(wang)保持(chi)韧性。黄金价格今年在美债信用持续(xu)性问(wen)题的先抑后(hou)扬下，迎(ying)来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也(ye)经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确(que)定性(xing)角(jiao)度贵金属(shu)强于能(neng)源。

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噹(dāng)天(tian)下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯(si)尼姆通訊(xùn)(xun)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列(lie)F-35戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)(dian)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

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1、展望后市，市场无向下风险🍉，但通胀与金融数据指向内需偏弱🍌🍊🥝，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措💕🥒🥿，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大(da)。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行(xing)情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益(yi)行(xing)業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌(die)反彈(dàn)(dan)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。