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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元(yuan)指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美(mei)国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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