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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍎😡；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🩳💝🍉，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💘😈🥿🥻。

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