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特朗普在上周日播出的******新闻采访中表示，美国“有可能”卷入这场冲突，但他同时指出🍏🥦🍋💞，美国“目前没有卷入”🍎💖。据一位美国高级官员称🥑🩲，在以色列官员称他们有机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后，特朗普还否决了以色列的这项计划👡👞💗💖。

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不过🍋，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出👛🩰，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💓👝💕🍓，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为😻。从基金季报的口径看🎒🥬，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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维持年(nian)度策略观点(dian)：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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考虑到近期创新药行情如火如荼，投资者对估值也逐渐加以重视🥥🥦。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出😡🍍，从全球创新药的估值比较看🍎💝🥦👙，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明显高于港股创新药板块PS估值。此外，从历史比较来看💓🍒，截至2025.6.11，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底的水平👅，而恒生科技指数、恒生国企指数点位则分别较2023年1月底的水平已高出19%、18.3%💟👘。他同时指出🥑👙💞🥝🍎，高成长行业往往能通过业绩高增长消化高估值，创新药亦然。

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