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物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长🥻🥥，距全年2%目标仍有差距👗🤬。需通过稳楼市😠🧡🍆、强股市提升居民财产性收入，进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券。资本市场方面🥻😻🌽🥾，人形机器人等科技板块已现赚钱效应🥒，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股💔💌💕、港股，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标实现。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后(hou)续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催(cui)化。其中货币(bi)方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购(gou)标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年(nian)工作重点(dian)。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和力度。

2、1、自13日凌晨以来，以色列持续大规(gui)模空袭伊朗，轰炸核设施和军(jun)事目标，造成大(da)量人(ren)员(yuan)伤亡。伊朗当晚动用(yong)弹道导弹、无人机发(fa)起反击。