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展望下半(ban)年，虽然关税的不确(que)定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的(de)经济边际修复形成支撑(cheng)。

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2、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股(gu)较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化，包括货币宽(kuan)松(song)、地产放松(song)、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛(niu)市(shi)行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产(chan)业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用(yong)的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点(dian)。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码(ma)，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步(bu)快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和(he)力度。