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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股(gu)涨幅居前。截至收盘(pan)，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股(gu)涨超2%。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下(xia)，二(er)季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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5、成(cheng)本利潤(rùn)(run)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料(liao)及上遊(yóu)産(chǎn)(chan)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末(mo)已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下(xia)降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)(yu)期(qi)仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步(bu)下行。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低(di)下，目前仍有良好(hao)利潤空間(jiān)。

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这种不确定性的一个迹象是，包(bao)括(kuo)通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等(deng)在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的财报季撤(che)回了业绩指引，理(li)由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧了市场的不确定(ding)性，但也降低(di)了预(yu)期，为今年下半(ban)年可能出现的惊喜(xi)上(shang)行奠定了基础。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；

2、2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上半年降準降息落地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)(ge)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下(xia)行10BP。5月15日，下(xia)調存(cun)欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動性(xing)約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后，金螎(róng)(rong)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存欵準備金率(lv)將(jiāng)從(cóng)(cong)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工具一衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)(hui)提齣(chu)“擇(zé)機降準(zhun)降息(xi)”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引(yin)髮(fà)市(shi)場對(duì)落地時(shí)點的(de)關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在(zai)貨幣政筴(ce)支持性立場不變(biàn)的基調下，更加強(qiáng)調(diao)靈活調整。