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目前(qian)还不清(qing)楚**希望达(da)成的贸易协议会有多全面。特朗普吹(chui)捧的与英国(guo)达成的协议虽(sui)号(hao)称全面，但仍有关键问题未(wei)解(jie)决；而(er)最近与中国(guo)签署的协议在芬(fen)太尼走私(si)以及美国出口商进入中国市场等问(wen)题上也留下了诸多疑问(wen)。

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坿(fù)近(jin)的吳(wú)江(jiang)路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包(bao)店、嬭(nǎi)(nai)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了(le)人。徃(wǎng)西走，茂名北路(lu)在(zai)週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路(lu)上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店(dian)的外擺(bǎi)(bai)位也坐了不少人，徃店(dian)裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都(dou)昰(shì)人。

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展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行🍋🥕🥭🍆🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅💖，财政指数的发力和消费的韧性👅🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💕🍒，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技🥦👗👜🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🩰🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🩰👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面🥾💌🩳👠，目前利率仍处于较低水平🍎💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🍍👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠🧅🥿🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲💓💗🍅，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍌👘。

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1、其次是行情逻辑🩱💌😈😻👅，短期看🤬😡💟💟，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👡👞，经营稳健和高股息属性显优势🥒。

2、► 成长型回报：科技🍓💘、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🥥🥕😈，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🥦🍉、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🍉💌👞，港股恰恰在这些领域具有明显优势💌🍅🍎，A股却相对缺乏。