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战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续(xu)多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市(shi)，是(shi)盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开(kai)始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥿👠，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🤬👢🍄，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍈💌🩳，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥭💋👙，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💟🍏💘。

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