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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍆，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👞🥥，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥦🧄，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍊😠，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增(zeng)加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司(si)业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突(tu)出的低(di)位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加(jia)剧，建议灵活择(ze)机应对。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💟。6月24日💖，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍉🥦💞💔、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥿💟💞🥦🧡、挖掘释放居民消费潜力🥝🩳😈💖👝、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍅。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💘👘🥔，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景😈。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍋🍊😻🌽，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩲🍋💟。地方上，6月以来🩲🥑，江苏省、广西壮族自治区🎒、深圳市🩲😈🍄🍏、北京市陆续推出促消费政策。

2、行业配置上，适度均衡配置，建(jian)议关注：有色(se)金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等(deng)。