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美国股市周五延续(xu)涨势，标普500指(zhi)数(shu)和纳斯达克指数创下纪录收(shou)盘新(xin)高(gao)，贸易协议希望(wang)提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市(shi)场预期(qi)。韩国定于周二(er)公布6月份贸易数据。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关(guan)税背(bei)景下(xia)通胀和(he)贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注(zhu)美国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和(he)贸易摩擦背景(jing)下(xia)降息(xi)过程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注(zhu)后续出口回(hui)落的风(feng)险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿(kuang)生产(chan)扰动不断，结合铜矿(kuang)企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费(fei)或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例(li)增加，预(yu)计(ji) 2025 年中国和全球精铜产量分(fen)别(bie)增长(zhang) 10.1% 和(he) 2.66%。

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