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1、建议在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

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