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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续性超(chao)预期(qi)；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到(dao)，云厂商(shang)资本开支均维持(chi)或上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前(qian)关税政策(ce)下(xia)，由(you)于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们(men)认为(wei)较(jiao)大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过提价等举措(cuo)转(zhuan)移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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