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值得(de)关注的是，在能源领域，2024年(nian)，公司拓展了高功(gong)率电源产品(pin)。公司(si)的高功率(lv)电源产品为开关电源产品，在应用领域上属于服务(wu)器电源。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧👗，AI基础设施投入持续性超预期💯🩰🥔😻；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🌽，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速😻，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍒🍄👚，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💔💋，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元💕👞👛，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户，作为履约保证金。

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本周🩳🧡👛🩳，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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1、从(cong)轮动面积来看，第(di)二(er)轮(lun)行情的(de)轮(lun)动面积更(geng)大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡量，第一轮行情聚焦于算(suan)力和人(ren)形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等(deng)方向(xiang)轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

2、近日，广州(zhou)市商务局发布(bu)《广州市提(ti)振(zhen)消费专项行(xing)动实施方案（征求意见稿）》，（下称(cheng)《征求意见(jian)稿》）其中(zhong)，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限(xian)制。优化房地产政策，全面取消(xiao)限购、限售、限价，降(jiang)低贷款首付比例和利率。同(tong)时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满(man)足(zu)住房(fang)消(xiao)费需求。持续优化住房公(gong)积(ji)金使用政策，支持(chi)缴存人(ren)在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住(zhu)房公积金个(ge)人住房贷款。业内分析认为，广州(zhou)此次政策松绑不仅是对市(shi)场现(xian)状的应对，更(geng)是有助于吸引高端(duan)人才、激活产业链条，推(tui)动城市(shi)长期(qi)发展蓄能。此次改(gai)革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑(su)，为城市的发展带来新的活力和机遇。