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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄👞👗，成长价值或相对均衡👙。具体来说💔🍆，第一🎒🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠🧅🥬。第三😡💗💘💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄🩲🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿🍄，市场交易和增量资金层面💞🍒🍌💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。行业选择层面👞🥒💋，展望7月份🤍👝👞🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒🍓。我们参考工业企业盈利👅🍎、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞👞🤬👅。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💔、周期阶段和赛道价值等多个维度👗🍏🍆，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇💛🍄💟、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦🧄🥬🧄、计算机等😻🤍🍎🥒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍍、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😡🩱👢。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥔💗🍒，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💓🍌，深市港股通净流入148.92亿港元。

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做过企(qi)业家(jia)的人本来可以有一个优势(shi)，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我(wo)认识的很多企(qi)业家对股市并没有任何认识，和普通人无异，同时大(da)多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰(peng)的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消(xiao)费相关政策延续(xu)发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政(zheng)策频发，6月(yue)18日(ri)，在陆家嘴金融(rong)论坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力(li)，医药生物(wu)等持续发(fa)布。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)(cai)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院(yuan)遭遇了(le)諸多(duo)阻(zu)礙(ài)(ai)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)(chu)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不(bu)符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)(ze)而被脩改。

2、缴费增(zeng)加和劳动者参与(yu)退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员(yuan)工注册退休(xiu)计划，且没有等待期。目(mu)前，超过 60% 的(de)计划(hua)都采用了这种做(zuo)法，通常会将这些缴(jiao)费专门用于目标日(ri)期退休(xiu)基金（员工可以选择退出）。