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再次🍑😠👙，及时、得当与合理的宏观政策💓🥭🍏，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于推动经济社会风险评价的降低与改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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本周🥔🩳👛💞，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🩲🍑。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响🍑。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好👞💌，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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3、 小結(jié)：本週原餹(táng)(tang)仍在釋(shì)放未來(lái)(lai)供應(yīng)增加預(yù)期帶(dài)(dai)來的壓(yā)力(li)。消息(xi)方麵(miàn)竝(bìng)無(wú)新的素材，市場(chǎng)仍較(jiào)爲(wèi)關(guān)註巴 西生産(chǎn)進(jìn)度；北半(ban)毬(qiú)方麵今年季風(fēng)雨充沛，目前印度、泰國(guó)兩(liǎng)大主産國25/26搾(zhà)季均維(wéi)持增産預期。預計(jì)原 餹仍將(jiāng)延續(xù)弱勢(shì)格跼(jú)。另外，近期地緣(yuán)跼勢緊(jǐn)張(zhāng)，引髮(fà)的宏觀(guān)波動(dòng)也需給(gěi)與(yǔ)(yu)關註。

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②分(fen)化中的收歛(hān)：21年通(tong)脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預(yu)期變(biàn)化；

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1、当下投资者仍应谨慎🥥🤍，勿在情绪高点盲目追高🍋💓💛。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍋；二是恒生科技指数🍄🍉、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💖；三是建议继续持有部分高分红🧅🌽🧄、公用事业与类债属性资产👞，实现资金避险与低波动配置👡👿🥥。

2、1🍋😡、供给：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长1.27%至30.2%，周内开炉数量增加10台至238台。北方少量增产🎒，新疆增开一台矿热炉至113台，内蒙新开2台硅炉；西南地区🥥💗🤍，四川新开5台硅炉生产🍅🍎，云南新开1台硅炉💕👜；其他地区周内暂无开工变动。