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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💟，宠物、医美🥿👠🍆🍇、免税等新消费细分行业消费韧性强😈💕，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥕🥝、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🥭、公用事业、电信运营商等💞。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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美国总统特朗普表示🍇🌽👄🥾😻，他认为无需延长7月9日的贸易期限👄🍓，各国需在此期限前与美国达成协议🥝，以避免被征收更高关税🍊。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🍒。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的👅。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”👛👿🥑，包括延长或缩短。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前💯，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥻。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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