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2、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国(guo)资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美国债务(wu)风险的(de)担忧(you)可(ke)能引发美元进一步(bu)走弱。