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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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日前，仕佳光子在互动平台透露👅🍇🍓，上半年公司聚焦光通信领域🤬🥝🍑🥥🍇，力求突破核心技术、响应市场需求🍆🍑💖。其400G/800G产品保持批量出货👠，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👜👗，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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过去今(jin)年7月政治(zhi)局召开(kai)后对经济的定调对(dui)于后续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步(bu)强(qiang)化稳(wen)增长的预期从而稳定经济预期值得关注(zhu)。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍄🥕🍄，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、展望7月🥻💘😻💟，市场可能会呈现指数突破上行💋🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🍓👡👡🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛💞🥑🥔👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👢👅；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍒🧡🧅、有色😈、非银、电子💟、军工领涨🥕👜。